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3月以來東南亞南亞第二波新冠疫情來勢洶洶。儘管各國已經開始採取不同程度的「防控隔離」政策，但大多數國家仍處疫情演變的早期階段。疫情對東南亞南亞經濟的負面拖累已有所顯現。區域內消費、生產、貿易等領域都呈現不同程度的疲弱，拖累區域內的經濟增長。區域內各國先後按下經濟「暫停鍵」，對全球相關產業鏈供給可能產生較大的衝擊，各主要貿易夥伴的出口需求也可能面臨一定的不確定性。 摘要 東南亞南亞：3月以來第二波新冠疫情來勢洶洶。中國及時有效的防控措施下，東南亞、南亞疫情前期發展相對平穩，截至2月底各國累計確診病例都不足100例。然而隨著新冠疫情在全球持續擴散升級，近期東南亞、南亞國家境外輸入病例大幅上升，且呈現一定的本地社區感染趨勢。截至4月5日，馬來西亞、菲律賓、印度、巴基斯坦累計確診病例超過3,000例，印度更是創下單日新增700例的最高紀錄。 儘管各國已經開始採取不同程度的「防控隔離」政策，從限制輸入到本地「隔離封鎖」，但從目前新增病例的發展趨勢上看，大多數國家仍處疫情演變的早期階段，後續如何演變仍有待觀察。 疫情對東南亞南亞經濟的負面拖累已有所顯現。從一季度披露的數據上看，區域內消費、生產、貿易等領域都呈現不同程度的疲弱，拖累區域內的經濟增長。 消費：入境旅客銳減，泰國、新加坡2月入境旅客同比跌幅40％以上；越南3月入境旅客同比跌幅68.1％；同時，本地住宿、餐飲等體驗式消費數據也均大幅下降。 生產：3月東協製造業PMI指數從2月的50.2％顯著下降7.8個百分點至43.4％，其中越南、印尼製造業PMI指數分別下降7.1、6.6個百分點至41.9％、45.3％，均進入低於50％的收縮區間。 貿易：受供應鏈受阻及需求疲弱影響，2月，新加坡進、出口分別同比下滑3.4％、11.1％；3月越南進、出口分別下滑10.1％和12.1％。 站在全球的角度上，2018年東南亞南亞占全球GDP的7.3％，占全球人口總數的31.2％，占全球貨物貿易總額的9.8％，並積極融入全球產業鏈分工。其中，以印尼、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印度等區域內6個經濟大國為例， 供給端：2015年6個國家紡織服裝、食品飲料、化工品、電子產品出口占全球出口市場份額分別為15.7％、14.6％、10.1％和9.9％；信息服務占全球出口市場份額17.6％； 需求端：2015年6個國家金屬製品、礦產品、化學品、機械設備進口分別占全球進口總額的13.2％、12.3％、8.9％和7.7％。其中，2018年東南亞的進口來源地主要為東南亞內部（22％）和中國內地（21％），2018/19財年印度的進口來源地主要為OPEC（27％）、中國內地（14％）和東南亞（12％）。 區域內各國先後按下經濟「暫停鍵」，對全球相關產業鏈供給可能產生較大的衝擊，各主要貿易夥伴的出口需求也可能面臨一定的不確定性。 正文 3月以來，東南亞/南亞第二波疫情來勢洶洶 東南亞、南亞各國確診病例大幅攀升 前2個月，東南亞、南亞國家疫情發展相對平穩。中國及時有效的防控措施下，東南亞、南亞國家疫情發展平穩。截至2月底，這些國家的累計確診病例均不足100例，其中新加坡（98例）、泰國（42例）、馬來西亞（24例）、越南（16例）確診病例較多，而其他國家確診病例均不超過3個、或者未報告確診案例。 然而，3月以來，境外輸入大幅上升，東南亞、南亞迎來第二波疫情。3月以來，隨著全球疫情不斷擴散升級，東南亞、南亞國家境外輸入病例大幅增加，且呈現出一定的本地社區感染趨勢，新增確診病例呈現加速增長趨勢。截至4月5日，印度（4,289例）、馬來西亞（3,662例）、菲律賓（3,246例）、巴基斯坦（3,157例）、印尼（2,273例）、泰國（2,169例）、新加坡（1,309例）累計確診病例迅速攀升。 從目前感染率和死亡率兩個指標上看，汶萊、新加坡等國感染率較高、死亡率較低，這可能與這兩個國家經濟相對發達、檢測範圍廣泛、醫療技術相對發達有關；而區域內的幾個人口大國，孟加拉國、印尼、印度等國目前感染率較低、死亡率較高，其中孟加拉國死亡率超過10％。 正如世衛組織緊急情況計劃主任邁克瑞安表示[1]，從某種意義上來看，新冠疫情的未來發展在很大程度上將取決於人口密集型國家，東南亞/南亞區域內幾個人口大國疫情未來的走勢值得關注。 圖表: 東南亞幾個國家確診病例近期快速上升 ... 資料來源：萬得資訊，中金公司研究部 圖表: 南亞印度和巴基斯坦確診病例的快速上升 ... 資料來源：萬得資訊，中金公司研究部 圖表: 汶萊、新加坡、馬來西亞新冠病毒感染確診率相對較高 ... 資料來源：萬得資訊，中金公司研究部 圖表: 孟加拉、印尼、緬甸、菲律賓新冠病毒死亡率相對較高 ... 資料來源：萬得資訊，中金公司研究部 各國已經紛紛採取各種「封鎖隔離」政策 針對第二波的疫情來襲，東南亞、南亞國家從限制輸入和「鎖定」本地活動兩個角度採取各種政策措施，具體而言： ？ 3月中旬，各國開始嚴格限制輸入：所有國家都採取了積極措施，主要體現在暫停針對外國人的簽證發放、禁止外國人入境或過境、暫停所有國際航班、關閉邊境口岸等。 ？ 3月下旬開始，更多政策轉向本地的「隔離封鎖」：馬來西亞、印度、泰國、寮國、越南、新加坡等國先後實行全國範圍內的隔離封鎖措施，進一步限制本地的群體活動，停工停課，儘可能將生產生活降到最低。 ？ 疫情仍可能處於演變的早期階段：參照非典經驗，我們將疫情演進大體分為4個階段，分別是新增確診病例加速上升的「爆發期」、新增確診病例增速下降的「初步控制期」、新增確診病例數量下降的「緩和期」、以及新增確診病例數量大幅縮減的「平臺期」。鑒於「新冠」病毒潛伏期最長達14天，「初步控制期」通常出現在實施嚴格隔離後的4-14天，2-3周後進入「緩和期」，4-6周後進入「平臺期」。截至目前，東南亞、南亞大多數國家基本處於疫情的「爆發期」和「初步控制期」。 圖表: 東南亞、南亞幾個國家處於疫情的「爆發期」或「初步控制期」 ... 資料來源：各國政府官網，中金公司研究部 圖表: 3月中旬，各國開始嚴格限制輸入和限制本地活動 ... 資料來源：各國政府官網，中金公司研究部 疫情對東南亞、南亞經濟的負面拖累已開始顯現 東南亞、南亞等國旅遊服務業發達、經濟外向型程度較高，疫情之下的限制輸入和「隔離封鎖」對本地的旅遊業、消費、生產和貿易的負面影響，拖累整體的經濟增長。 旅遊產業鏈遭遇寒冬 旅遊業是東南亞、南亞國家的重要支柱產業之一，與旅遊相關的酒店餐飲、交通運輸等行業占區域內國家GDP的比重較高，其中，柬埔寨、泰國、緬甸占比超過10％。 數據顯示，受疫情影響，2月，泰國、新加坡入境旅客同比下滑40％以上，印尼、越南入境旅客同比下滑20％以上；3月隨著疫情進一步擴散，各國限制入境措施升級，入境旅客進一步大幅下滑，如越南入境旅客同比下滑68.1％。 特別地，中國遊客對東南亞國家貢獻相對較大，其中緬甸、柬埔寨、越南三國的中國旅客占比超過30％以上。中國2月以來的嚴格防控措施下，各國來自中國的遊客出現斷崖式下跌是各國前期入境旅客下滑的重要因素。 往前看，當前各國全面禁止入境的背景下，預計各國入境旅客數量可能會降至零星水平，旅遊相關產業鏈將遭遇進一步的寒冬。 圖表: 東南亞、南亞國家旅遊相關產業占GDP比重較高 ... 資料來源：CEIC，中金公司研究部 圖表: 各東南亞國家的入境旅客數據同比顯著下滑 ... 資料來源：CEIC，中金公司研究部 圖表: 中國是東南亞國家入境旅客的重要來源之一，占比較高 ... 資料來源：CEIC，中金公司研究部 圖表: 今年2月開始，前往東南亞的中國遊客同比大幅下滑 ... 資料來源：CEIC，中金公司研究部 當地消費需求亦受到抑制 消費對東南亞、南亞各國GDP貢獻較大，除汶萊、新加坡之外，2019年消費支出占東南亞、南亞國家GDP的比重均超過2/3。 疫情期間，全國範圍內的「隔離封鎖」對餐飲、娛樂、百貨等體驗式消費的衝擊立竿見影。同時，預期收入的下降也會降低居民對奢侈品、耐用品等產品的消費需求。 疫情對居民消費需求的影響3月已有顯現。越南最新的3月零售數據顯示，該國住宿餐飲銷售額同比大幅下滑26.8％，旅遊及其他服務同比下滑10.9％，拖累整體零售額同比下滑0.3％，呈現顯著放緩的趨勢。 圖表: 消費占東南亞、南亞國家GDP的比例較高 ... 資料來源：CEIC，中金公司研究部 圖表: 越南零售銷售額同比增速明顯放緩 ... 資料來源：CEIC，中金公司研究部 部分生產活動按下「暫停鍵」 原材料供應不足、物流受阻及本地不同程度的隔離防控措施對區域內的生產活動也帶來明顯的衝擊。3月東協製造業PMI指數從2月的50.2％顯著下降7.8個百分點至43.4％，其中，越南、印尼製造業PMI指數分別下降7.1、6.6個百分點至41.9％、45.3％，均進入低於50％的收縮區間。 圖表: 今年3月，東協製造業PMI指數明顯下滑，進入收縮區間 ... 資料來源：Markit，中金公司研究部 貿易活動已現放緩跡象 東南亞國家貿易活躍，出口占GDP比重相對較高，其中新加坡、越南、馬來西亞、柬埔寨、汶萊出口占GDP比重達50％以上。 隨著全球經濟按下「暫停鍵」，產業鏈供給出現中斷、物流有所受阻、國際需求減弱，區域內國家進出口數據也呈現放緩的趨勢。 作為高度開放的貿易自由港，新加坡對全球貿易活動的變化較為敏感。經季節性調整後，今年2月新加坡進、出口同比分別下滑3.4％、11.1％，而1月分別同比增長6.9％、4.9％。 同樣，另一個外向型經濟體越南，今年3月的進、出口增速也分別從1-2月累計同比的2.6％、8.7％大幅下滑至-10.1％、-12.1％。其1季度GDP同比增速從去年4季度的7.0％放緩至3.8％。 圖表: 東南亞國家的出口占比普遍高於南亞國家 ... 資料來源：CEIC，中金公司研究部 圖表: 今年2月，新加坡對外貿易同比增速明顯下滑 ... 資料來源：CEIC，中金公司研究部 圖表: 今年3月，越南對外貿易額同比下跌10％以上 ... 資料來源：CEIC，中金公司研究部 圖表: 今年1季度，新加坡、越南GDP增速均明顯放緩 ... 資料來源：CEIC，中金公司研究部 站在全球的角度上，產業鏈供給和需求都可能受到衝擊 站在全球的角度上，東南亞、南亞經濟按下「暫停鍵」，可能在供需兩端給全球帶來衝擊。近年來，隨著中國內地勞動力、資源等成本不斷上升，全球產業向東南亞、南亞地區轉移的趨勢明顯，東南亞、南亞地區對全球經濟的重要性不斷上升。 截至2018年，東南亞、南亞地區占全球GDP的7.3％，占全球人口人數的31.2％；占全球貨物貿易額的9.8％，並積極融入全球產業鏈分工體系。 特別地，我們選取印尼、馬來西亞、新加坡、泰國、越南及印度等區域內的6個經濟大國作為重點分析，2018年6個國家合計占全球GDP的6.1％、占全球貨物貿易額的8.7％，占區域內相應指標的80％以上，具備一定的代表性。 圖表: 東南亞、南亞地區占全球GDP的7.3％ ... 資料來源：Haver，中金公司研究部 圖表: 東南亞、南亞地區占全球貨物貿易額的9.8％ ... 資料來源：Haver，中金公司研究部 可能給全球產業鏈帶來擾動 如上所述，東南亞、南亞各國憑藉成本及地理位置優勢，在加工製造業領域積極融入全球產業鏈分工體系。具體而言，2015年6個國家紡織服裝、食品飲料、化工品、電子產品出口占全球出口市場比重分別為15.7％、14.6％、10.1％和9.9％。 從具體產品上看，越南、印度、印尼在紡織服裝領域份額較高，馬來西亞、泰國、新加坡在電子產品等領域優勢突出。特別地，以印度和越南為例，從其具體進出口的產品結構上也可以看出，中間品占比超過一半以上，在全球產業鏈中扮演重要角色。 同時，從服務出口上看，2015年6個國家在信息通信、房地產及住宿餐飲旅遊等服務業出口占全球出口市場的比重分別為17.6％、10.3％、8.7％。 從具體行業上看，印度在信息通信服務出口領域全球領先；新加坡、泰國在貿易、旅遊住宿餐飲服務領域優勢明顯；泰國、印度、馬來西亞房地產服務的出口也份額較高。 隨著各國按下經濟「暫停鍵」，生產活動受到限制，相關產品出口銳減，可能會給全球產業鏈帶來一定擾動。 圖表: 2015年東南亞、南亞主要國家各行業出口占全球出口市場的比例 ... 資料來源：OECD，中金公司研究部 圖表: 以印度和越南為例，這些國家貨物貿易進出口中一半以上是中間品 ...... 資料來源：OECD，中金公司研究部 可能進一步拖累全球需求 東南亞、南亞地區擁有全球近1/3的人口，在全球需求市場占有重要地位。從6個國家進口的主要產品上看，2015年金屬製品、礦產品、化學品、機械設備進口分別占全球進口總額的13.2％、12.3％、8.9％和7.7％，占比相對較高。 從服務進口上而言，2015年6個國家金融保險、貿易運輸住宿餐飲、房地產進口服務占全球比重分別8.4％、7.7％和7.1％，其中印度在金融保險、貿易服務等進口占比較高；新加坡在金融保險、房地產需求較大。 從具體進口的來源地上，2018年東南亞地區進口來源地分別為東南亞內部（22％）、中國（21％）、歐盟（9％）、日本（9％）；2018/19財年印度進口來源地分別為OPEC（27％）、中國內地（14％）、東南亞（12％）、歐盟（11％）、美國（7％），隨著東南亞、南亞生產和生活活動的減少，相關進口來源地的出口需求可能會顯著降低。 圖表: 2015年東南亞、南亞主要國家各行業進口占全球的比例 ... 資料來源：OECD，中金公司研究部 圖表: 印度主要進口來源地為OPEC、中國內地、東南亞、歐盟、美國 ... 資料來源：CEIC，中金公司研究部 圖表: 東南亞地區主要進口來源地為東南亞內部、中國內地、歐盟、日本 ... 資料來源：Haver，中金公司研究部
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